吉米一家已经几天没有吃饱饭了，他整个人软啪啪地靠在河边的树上，像一只无壳的蜗牛一样，再配上脏兮兮的衣服，真是令人讨厌。太阳高照着，像一位抠门的老乡绅在搜刮地租似的在烤干着大地上的水分。吉米虽然躲在树下，但仍渴得不行，虽然眼前有水，但是他不敢喝，因为这条河已经成为领主威尔斯的财产，想喝这里的水只有缴纳饮水费才可以，但是吉米家已经几天都没吃饱饭了，还哪里有钱去缴纳子虚乌有的饮水费，只能靠吉米爸爸去几百弗隆（欧洲古代的长度单位，越八分之一公里）外的镇子边挑水，但好像那边人日子也不好过。吉米抬起头看着周围，悄悄地趴在了河边，做贼似的舔了几下水，发现周围没有人，就大口大口的喝着水，喝的痛痛快快的，肚子里好像一个大水缸，里面装满了领主老爷的财宝。吉米惬意地躺在荫凉的树下，拍着肚子，迷迷糊糊的就睡着了。
领主威尔斯的庄园里来了一位了不起的人物，她是世界上为数不多掌握神奇魔力的法师，她接受了已经落寞的贵族威尔斯的邀请，来参加一场名流人士的聚会，但她可不仅仅只是来参加活动而来，要知道她可是拥有神奇魔力的法师。
天近昏暗，吉米在树下慢慢醒来。当吉米发现到了吃晚饭的时候，吓了一跳，连忙向家跑去，因为他可不想挨母亲的责骂和父亲的责罚。家中飘来了一阵久违的香味，勾引着吉米肚子里的馋虫。来到了破旧但充满着温馨的小屋，之前的香味正是家中飘出的。吉米的妈妈看见吉米回来了，并没有之前来晚的责怪，反而拉着他的手，大步迈进房间，小小的客厅中间有一张大大的粗木桌，吉米的一个弟弟和两个妹妹正围在大木桌前眼巴巴地看着桌子上摆放着的大烧鹅。吉米诧异的看着眼前的大白鹅，不由得向妈妈问：“妈妈，这只鹅是从哪里来的？”妈妈轻轻一笑，转头向吉米说道：“这只鹅是威尔斯公爵赠送给我们的，好像是威尔斯伯爵请来了一位尊贵的客人，似乎是一位伟大的法师，每家村民都有一只鹅。”吉米听到了这些，不由得小声嘀咕道，“真是虚伪，如果真的要表现出自己仁慈，那么为什么不平常对我们好点呢！”吉米的父亲走了过来，拍着儿子的头，不由得笑道：“这点小恩小惠就想收买我们，真是想得太多了，不过前些日子的黑面包，你们吃的已经够多了，今天就改善一下伙食，吃点好的。”说完，他就抓起一个鹅头放在嘴里还含糊不清地说：“快点吃，再不吃就没了！”吉米和他的弟弟妹妹们愣了一下，然后开始了抢夺桌上的食物，乒乒乓乓的热闹极了。
另一边，威尔斯伯爵的舞会开始了。衣着华丽的威尔斯伯爵出席在盛大的舞会，这里请来了来自各地的尊贵的上层人士，来到这里的人，每一个都是名门望族，门第显赫，但他们知道，今天的主角不是他们，而是那个神秘的女法师——凯瑟琳女士。凯瑟琳女士身着华丽的法师袍，在盛大的舞会中走动。有一些，家族子弟，看见了这位漂亮的女士，不知死活的向他炫耀着自己的身份和财富，不过这些都被她的一个小小的火球所赶走，这时人们才想起来她不是一位弱女子，而是一位具有强大法力的尊贵法师。这一切，老威尔斯都看在眼里，在心中窃喜，经过这次舞会，请来尊贵法师的威尔斯家族在其他贵族的面前有了炫耀的资本，有些破落的家族重新有了起色，这一切的一切，都是因为他的儿子，伟大的威尔斯家族的继承人——乔治·威尔斯要成为法师的弟子。成为法师的弟子可是一件重大的事情，标志着一位新法师的诞生，掌握着巨大的力量，无论哪个国王都不会愿意得罪法师，如果选择效忠，则会获得贵族的头衔与封地，在这个科技落后的年代，拥有封地就拥有了财富，可以像威尔斯伯爵一样收取各种租金，财富自然就来到了手中。不要管它是否干净，两块黄金放在桌子上，谁能分清哪块是干净的哪块是肮脏的，重要的是钱到手中。
伯爵的儿子乔治在自己的房间里祈祷，他穿着华贵的礼服，跪在圣经旁边，嘴里喃喃道着，向无上之最的主所请求。
旁边传来了轻轻的敲门声，乔治抬起头，起身拍了拍身上的并不存在的灰尘，回应着敲门的女仆“我知道了，你下去吧。”乔治对着镜子整理着仪表，慢慢地看向窗外的月亮，在心中对自己打气。
舞会举行到了一半，威尔斯伯爵慢慢的站在巨大的弧形楼梯上的平台，拍了拍手，音乐和交谈的人们停了下来，望向高处满脸得意的伯爵，等待着他的发言。
威尔斯伯爵清了清嗓子，开始了他的致辞：“很荣幸大家来参加我的舞会……”台下的一位贵妇看着威尔斯的表演，开始了她的碎嘴：“你看看他，胡子都翘起来了，得意个什么劲。”旁边的贵夫人听见了，也开始了她的谈论：“就是就是，不就请了一个魔法师吗，有什么好炫耀的，魔法师能帮他改变他们家族的衰落？还不是舞会结束后拍拍屁股走人。”……
威尔斯伯爵在发表着自己的言论时，看见了不少人在议论着，心中充满了不屑，但他脸上依然堆着笑脸：“大家安静一下，我这次举办舞会，不仅仅是想与朋友们相聚，更重要的是想宣布一件大事。”威尔斯伯爵的一番话引起了大家激烈的讨论，其中的两位嚼舌根的贵夫人更是冷嘲热讽：“大事？难不成魔法师住你家了，还是加入你的家族？”
威尔斯伯爵很满意现场的效果，现在他们越不屑，以后他们就越吃惊。“安静，安静。”现场安静了下来，都等待着这个已经落寞的古老家族可以拿什么拯救自己，光是这场舞会的开销都已经够他喝一壶的了。威尔斯伯爵在宣布这个消息的时候连脸上的肉都激动地抖了起来，“我的儿子，威尔斯家族的继承人——乔治·威尔斯”现场的人们屏气凝神，期待着他的发言，或者是出丑。“成为了，伟大法师凯瑟琳的弟子！！！！”
场面一度失控，每个人的眼睛里充满了惊讶。威尔斯伯爵满脸微笑，对于现场的惊呼，他并不在意，他抬起手臂，向宾客们介绍，从楼梯走下来的少年：“这是我的儿子，也是就是未来的魔法师，乔治。乔治，来，你的老师在哪里？”说完，伯爵还挑了挑眉毛，用自豪的语气说道。叫乔治的少年有些紧张，但仍坚定的站在台上，用手轻轻地指着楼梯的另一侧，但是无人在那。正当众人满脸疑惑的发问时，突然一个火球在刚才的位置出现，慢慢的燃烧着，随着时间的流逝，火焰在神奇力量的指引下，凝成了一个人的轮廓，在众人的惊呼之下，走出一位身着法师长袍的魅丽女子。她手拿一根半一米长的红木法杖，上端镶着一颗龙眼大小的黄色宝石，周围有黄金与秘银点缀着，其中还有神秘的法文，显得高贵而神圣。
她漫步在台阶上，享受着众人的羡慕与渴望，像一位美丽的白天鹅在一群野鸭之间，扬起她雪白的脖颈，头上好像带着王冠，在众人的注视下，来到了少年身边。
对于法师独特的出场方式，伯爵显得无比兴奋，炫丽的魔法把对这个家族有抱有想法的人都推入现实的深渊。“我是流浪法师凯瑟琳，你们有不少人应该听过我的名字，我今天并不是为了交朋友而来，所以想要约我吃饭的家族子弟请谅解。”凯瑟琳女士轻轻的话语让不少人满脸通红，显得尴尬无比，但她并没有在意这些小人物的表情，而是顿了顿又接着自顾自地说起“我的目的大家也很清楚，自然是为了收乔治为徒。”虽然宾客都已经从威尔斯口中得知了这一消息，但当凯瑟琳女士亲口说出口时，还有人惊讶地叫出声。在旁边站着的乔治成为了今天的主角，但他在这么多人面前，还是有些紧张。
缓缓地，镇子里走来了一个奇怪的人，他衣衫褴褛但神采自傲，身材高大而身形猥琐。一看就不像是什么好人。他慢慢地走到了河边，在吉米所靠的树下休息。这个小镇的人们都很穷，自然就爱惜这一点点蜡烛，连黑夜都舍不得点上，家家户户都在黑夜之中，只有远处的庄园里闪烁着美丽的灯光，像鬼火般迷人。
“一个骗子，和一个古老家族。真不知道当家的在想什么，他难道真的不知道法师每一个不是好东西吗？”老头靠在树下，望着远处的点点灯火，笑着自言自语道。“一个充满着正义感的贵族，遇上了一个大骗子，还认她为师，真是有趣。”
吉米躺在床上，因为下午已经睡了一觉，所以晚上睡不着觉，真是煎熬，还不如出去看月亮，‘说起来威尔斯家还真是热闹，今天来的马车就停满了整个平台，乔治这家伙能有幸与魔法师见面，可真是走运，我也想看看魔法师’吉米在脑海中想着今天庄园里发生的事，感到了渴望和烦心。于是慢慢的爬了起来，走出了房间，来到院子里，坐在地上，望着天上的月亮，发着呆。
老头在树下休息一下，颤颤巍巍的爬了起来，显得和他之前来的动作并不相符。嘴里还一边嘀咕着“你看不见我之类的话。”显得神神叨叨。
另一边盛大的舞会上，在台上的凯瑟琳女士露出了古怪的笑容。拍了拍乔治的脑袋，轻轻地对他说：“我之前告诉你的话，你明白吗？”“嗯，老师。我明白，我一定会战胜对手，无论他是谁。”乔治攥起拳头，坚定的说。凯瑟琳满意点点头，“老痞子，这次我一定赢你。让吟游诗人看看魔法师的强大。”
老痞子，哦不，老头子在黑暗的小镇中漫步，嘴里念叨着：“一位正经人的身边一定有一个流氓，我感觉的到，在哪里，到底在哪？”
吉米在院子里发现了一位四处张望的老乞丐，本着尊重老人的缘故，他张口就来了一句“嘿，老头，大晚上不睡觉，在这干啥？这没啥可以偷的，真的，相信我。你还是回家睡觉吧。”老头一听就乐了，大晚上不睡觉，难不成在院子里看月亮，用脑袋想想就知道他肯定有事，再加上他的话和破破烂烂的衣着，这小子十有八九是个小流氓。如果吉米知道了眼前这个老乞丐所想的内容，那一定是欲哭无泪。老头从脏兮兮的破兜中掏出一本厚厚的书，随便翻了两页就合上了，清了清嗓子，老人一改之前的猥琐，整个人高大了起来，开始了他的致辞“你将成为伟大的吟游诗人罗伯特·碧洛蒂丝的第一位弟子。这是你的机遇，不要放弃这次，这将是你人生的转折点。”吉米被那高大的身影和庄重的致辞所迷惑，迷迷糊糊的就按下了手印，当他反应过来时，老头早已把按下印记的纸藏在身上，还一边美滋滋的傻乐，一点也没有之前世外高人的样子。吉米当时就怒了，这么长时间了，第一次碰到了这么会忽悠人的家伙，看见按下手印的纸已经被他收起来，连忙扑向老人，想让他交出手印，还自己一个清白之身。但是后来老头把吉米按在地上的时候吉米发现，老乞丐还是有一点真本事的，不向之前那样唬人。但是吉米还是不高兴，因为自己莫名其妙就成了一位吟游诗人——的徒弟。